| 美國(guó)芯片法案，重塑全球芯片格局

80歲的美國(guó)總統(tǒng)拜登，簽下了一生中最重要的簽名。美國(guó)時(shí)間8月9日，拜登簽署了《2022芯片與科技法案》。英特爾、美光、AMD等企業(yè)的CEO，美國(guó)聯(lián)合汽車(chē)工會(huì)主席，美國(guó)主要半導(dǎo)體地區(qū)州長(zhǎng)及議員等出席了法案簽署儀式。美國(guó)半導(dǎo)體的精英齊聚白宮，他們知道，這是一個(gè)歷史性的時(shí)刻。

“芯片法案是一世代才有一次的投資美國(guó)的機(jī)會(huì)”，拜登在白宮的簽署儀式.上表示:“這項(xiàng)法案將協(xié)助美國(guó)贏得21世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)。

美國(guó)人對(duì)此法案極其鄭重其事，法案中有一個(gè)細(xì)節(jié):計(jì)劃向美國(guó)小學(xué)、中學(xué)、高中、本科和研究生普及微電子學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)，立項(xiàng)給予美國(guó)下一代以工作為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)項(xiàng)目。十年樹(shù)木，百年樹(shù)人，半導(dǎo)體從娃娃抓起。這一幕似曾相識(shí)，這意味著什么，不言自明。

美國(guó)芯片法案將成為重塑全球半導(dǎo)體格局的起點(diǎn)，影響極其深遠(yuǎn)。全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智庫(kù)芯謀研究將全面深度剖析該法案，從細(xì)節(jié)到影響，再到借鑒和應(yīng)對(duì)。

全文目錄:

為什么要出臺(tái)芯片法案

二，為什么選在此時(shí)出臺(tái)

三，法案細(xì)節(jié)

四，對(duì)全球的影響

五，對(duì)中國(guó)的影響

六，可借鑒之處

七，中國(guó)如何應(yīng)對(duì)

01

為什么要出臺(tái)芯片法案

美國(guó)芯片法案的核心目的是增強(qiáng)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力;關(guān)鍵措施是以制造業(yè)為核心，強(qiáng)化本土芯片制造能力;主要手段是通過(guò)扶持龍頭企業(yè)建產(chǎn)線，擴(kuò)產(chǎn)能，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。芯片制造是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的根基與土壤，關(guān)鍵與核心，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與制造能力高度正相關(guān)。目前美國(guó)的芯片制造產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比為12%，1990年這個(gè)數(shù)字是37%。因此美國(guó)有擔(dān)憂(yōu)，試圖通過(guò)這個(gè)法案鞏固其半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì)。但一個(gè)標(biāo)榜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家，推出大規(guī)模補(bǔ)貼法案必須要有講得通的理由。

首先，芯片法案被大肆宣揚(yáng)的主要理由是“威脅論”。這個(gè)“政治正確”的由頭在美國(guó)幾乎是萬(wàn)金油，任何陰招、暗招、損招都可以籍此光明正大地亮出來(lái)。這幾年，美國(guó)媒體和政客用放大鏡在尋找任何可以支撐“中國(guó)芯片威脅論”的證據(jù)。譬如前不久中國(guó)大陸新建31座芯片廠，盡管2021年大陸本土企業(yè)采購(gòu)ASML的設(shè)備在其全球銷(xiāo)售額中僅為10.29%。譬如外媒報(bào)道國(guó)內(nèi)芯片制造龍頭中芯國(guó)際能生產(chǎn)7nm芯片，盡管美國(guó)早已通過(guò)禁售ASML的EUV光刻機(jī)等限制中芯生產(chǎn)7nm芯片。

當(dāng)然，以威脅論為幌子支持自身半導(dǎo)體發(fā)展的同時(shí)，美國(guó)削弱和限制中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展也毫不放松。通過(guò)芯片法案可以限制和阻止國(guó)際企業(yè)在中國(guó)大陸既有制造能力和計(jì)劃中的先進(jìn)制造能力，進(jìn)而將這些制造能力虹吸到美國(guó)，達(dá)到損人且利己的目的。

其次，這兩年在疫情沖擊、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等黑天鵝的沖擊下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈安全問(wèn)題。全球整車(chē)廠因?yàn)槿毙?，停產(chǎn)、減產(chǎn)的比比皆是，而汽車(chē)制造是美國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)企業(yè)和汽車(chē)工會(huì)在美國(guó)政治影響力巨大。此外，美國(guó)軍用芯片的制造，也有很多需要在美國(guó)本土之外完成。所以，增強(qiáng)美國(guó)芯片供應(yīng)鏈安全，也是美國(guó)芯片法案的重要目的。

第三，美國(guó)之外的芯片制造主要分布在東亞，讓美國(guó)產(chǎn)生了危機(jī)感。因此，美國(guó)開(kāi)始對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行安全布局。臺(tái)積電、三星是美國(guó)所需芯片的主要生產(chǎn)商，尤其臺(tái)積電是全球最大最先進(jìn)的芯片代工企業(yè)，主要制造工廠都在中國(guó)臺(tái)灣。由于東亞特殊的地緣政治，當(dāng)全球大國(guó)以底線思維考量供應(yīng)鏈安全時(shí)，美國(guó)吸引臺(tái)積電、三星到本土設(shè)廠，既有以先進(jìn)制造完善美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)的考量，又有極限狀態(tài)下供應(yīng)鏈安全的考量。

02

為什么選在此時(shí)出臺(tái)

因?yàn)椤爸袊?guó)芯片威脅論”、疫情沖擊、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等因素，使得芯片法案在美國(guó)獲得很高的支持率，使其成為美國(guó)兩黨可以共用的一個(gè)政治工具，它的通過(guò)決定著美國(guó)多個(gè)政治意圖的實(shí)現(xiàn)。

關(guān)聯(lián)最大的就是推動(dòng)并促成美國(guó)此前提出的CHIP4聯(lián)盟。CHIP4聯(lián)盟的主要內(nèi)容是拉攏日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣形成一個(gè)對(duì)外封閉、對(duì)內(nèi)協(xié)作的小圈子，同時(shí)促成全球主要芯片制造企業(yè)在美國(guó)建廠。最終抑制、孤立中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。芯片法案只是美國(guó)組合拳中的重要一步，組建CHIP4聯(lián)盟才是關(guān)鍵殺招。因?yàn)槊绹?guó)深知僅靠美國(guó)無(wú)法再現(xiàn)其半導(dǎo)體領(lǐng)域的輝煌，同時(shí)僅靠美國(guó)也無(wú)法遏制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所以美國(guó)為了打拉結(jié)合，組建CHIP4聯(lián)盟，必須要有大禮包引誘CHIP4聯(lián)盟的相關(guān)企業(yè)。

芯片法案以對(duì)抗中國(guó)為幌子，但臺(tái)積電、三星才是美國(guó)芯片制造企業(yè)真正的對(duì)手，所以這些東亞公司在美國(guó)設(shè)廠，不敢、不愿、不想把最先進(jìn)的技術(shù)拿過(guò)去。同時(shí)美國(guó)的芯片制造成本比亞洲高得多，美國(guó)工人和工程師的紀(jì)律性又,與半導(dǎo)體制造業(yè)的要求不相匹配。所以?xún)H靠打壓并不能形成CHIP4，.上述企業(yè)赴美建廠多是觀望拖延。

同時(shí)，臺(tái)積電、三星等制造巨頭都在中國(guó)有制造基地。美國(guó)通過(guò)限制外企在華先進(jìn)制造工廠獲得設(shè)備與技術(shù)服務(wù)的打法，逼迫外企將先進(jìn)制造從中國(guó)轉(zhuǎn)移到美國(guó)。世界存儲(chǔ)巨頭韓國(guó)SKHynix近一半產(chǎn)能在中國(guó)。新制裁落地后不僅鎖死其升級(jí)機(jī)會(huì)，還可能影響到既有先進(jìn)工藝的制造，因此，近日SK Hynix投220億美元在美國(guó)建廠。

以上因素導(dǎo)致CHIP4內(nèi)部，以及西方內(nèi)部并非鐵板一塊。如果CHIP4聯(lián)盟只談主義，不拿出利益是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，只有批準(zhǔn)芯片法案，拿出真金白銀才能促成這個(gè)聯(lián)盟。

CHIP4之外，還有美國(guó)兩黨政治的原因。芯片法案僅靠民主黨之力無(wú)法獲得通過(guò)，只有獲得部分共和黨的支持才能通過(guò)。兩黨之間如何利益交換，既能通過(guò)民主黨主推的芯片法案，又能讓共和黨獲益，湊成一個(gè)復(fù)雜交易。具體而言就是將共和黨的一些提案也包裝到芯片法案中，以一拖多的模式通過(guò)國(guó)會(huì)審查。

但隨著疫情的緩解，供應(yīng)鏈危機(jī)將會(huì)逐漸化解;甚至中國(guó)芯片威脅論隨著信息逐漸對(duì)稱(chēng)也終將祛魅。美國(guó)學(xué)界和新聞界已經(jīng)開(kāi)始質(zhì)疑芯片法案，芯片法案的民意基礎(chǔ)逐漸受到威脅。所以美國(guó)兩黨必須在“產(chǎn)業(yè)回歸正?！鼻埃M快將此法案通過(guò)并且簽署生效。

此外，美國(guó)中期選舉臨近。盡管這是一個(gè)兩黨共同發(fā)起的法案，如果在國(guó)會(huì)通過(guò)貌似兩黨均受益，但那些發(fā)起提案、同意提案的議員將更加受益。

以上因素綜合起來(lái)，芯片法案再也等不起。隨著佩洛西制造的緊張局勢(shì)助攻，芯片法案正當(dāng)其時(shí)地通過(guò)了。

03

美國(guó)版“芯片五年計(jì)劃”的細(xì)節(jié)

《芯片與科學(xué)法案》提到了多種對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持辦法，包括資助美國(guó)本土發(fā)展芯片制造及研發(fā)的527億美元的緊急補(bǔ)充撥款，以及一項(xiàng)大約價(jià)值240億美元的針對(duì)芯片制造投資提供稅收抵免的條款。

美國(guó)成立了四大基金分配527億美元的用途。一是分撥給“美國(guó)芯片基金"500億美元，用于芯片制造;二是分撥給“美國(guó)芯片國(guó)防基金"20億美元，旨在更快將實(shí)驗(yàn)室成果轉(zhuǎn)化為軍事和其他應(yīng)用;三是“美國(guó)芯片國(guó)際科技安全和創(chuàng)新基金"5億美元，用于促進(jìn)與國(guó)際企業(yè)的合作，建立安全可靠的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈;四是分撥給"美國(guó)芯片勞動(dòng)力和教育基金"2億美元，用以培育半導(dǎo)體行業(yè)人才。

基金配備的金額透露了芯片制造是美國(guó)布局半導(dǎo)體的重點(diǎn)。共計(jì)500億美元的“美國(guó)芯片基金"獨(dú)占芯片法案總金額的近95%，是美國(guó)政府為支持其本土半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展所制定的“五年計(jì)劃”。

半導(dǎo)體激勵(lì)計(jì)劃是“美國(guó)芯片基金"未來(lái)五年支持的重點(diǎn)，該計(jì)劃將花費(fèi)390億美元用以支持芯片制造的發(fā)展。關(guān)鍵是要發(fā)展先進(jìn)工藝的生產(chǎn)，在這方面，法案不僅提供了高達(dá)370億美元的補(bǔ)貼，還提供了25%的投資稅收抵免。同時(shí)，法案還明確了在2022財(cái)年將20億美元用于傳統(tǒng)成熟制程芯片的生產(chǎn)。

由芯片制造出發(fā)，牽動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈.上其它環(huán)節(jié)的升級(jí)，其它環(huán)節(jié)的進(jìn)步也會(huì)反哺芯片制造的發(fā)展。商業(yè)研發(fā)與勞動(dòng)力發(fā)展計(jì)劃正是“美國(guó)芯片基金"支持的另一主要對(duì)象，共計(jì)110億美元將在未來(lái)五年內(nèi)投向國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心("NSTC")、國(guó)家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃以及其他研發(fā)和勞動(dòng)力發(fā)展。

美國(guó)政府不僅在法案中規(guī)定了政策執(zhí)行的主體，還落實(shí)了可以獲得財(cái)政援助的微電子科學(xué)研究中心。法案中提到，在可獲得撥款的情況下，將設(shè)立不超過(guò)4個(gè)微電子科學(xué)研究中心。法案中詳細(xì)規(guī)定了研究項(xiàng)目的類(lèi)別、研究項(xiàng)目合格實(shí)體對(duì)象、中心運(yùn)營(yíng)周期以及合格考核標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于表現(xiàn)不佳的中心，相關(guān)部門(mén)有權(quán)限終止該中心的運(yùn)營(yíng)。

技術(shù)轉(zhuǎn)化成果是微電子科學(xué)研究中心的重要考核標(biāo)準(zhǔn)，他們的成果將作用于美國(guó)企業(yè)，促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。因此，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)不僅將得到美國(guó)政府在政策和資金上的扶持，還能得到在技術(shù)上的大力支持。

美國(guó)政府推出的芯片法案，主要受惠對(duì)象是美國(guó)企業(yè)，尤其是擁有芯片制造能力的美國(guó)公司。

第一，英特爾、GlobalFoundries等美國(guó)本土芯片制造巨頭將成為最大的受益對(duì)象。美國(guó)本土公司最受美國(guó)政府青睞，他們?cè)谛酒圃旆矫鎿碛邢冗M(jìn)的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。扶持龍頭企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，加速美國(guó)實(shí)現(xiàn)"美國(guó)芯"的夢(mèng)想。同時(shí)，美國(guó)政府也充當(dāng)了美國(guó)芯片制造廠商與設(shè)計(jì)廠商的粘合劑，在拜登正式簽署芯片前，高通和GlobalFoundries宣布，將斥資42億美元擴(kuò)建紐約州北部的一家芯片工廠。以芯片法案為催化劑，通過(guò)綁定美國(guó)芯片設(shè)計(jì)龍頭，不僅可以擴(kuò)大美國(guó)半導(dǎo)體的影響力，也可以讓芯片制造產(chǎn)業(yè)扎根于美國(guó)本土。

第二，美光等具有芯片制造能力的IDM公司是芯片法案的第二梯隊(duì)受益群體。不少美國(guó)IDM公司是細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，美國(guó)本著扶大扶強(qiáng)的扶持原則，會(huì)支持這些公司在美國(guó)本土進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。對(duì)于美國(guó)政府來(lái)說(shuō)，IDM在美國(guó)擴(kuò)產(chǎn)可將更多的產(chǎn)能鎖定在美國(guó)國(guó)內(nèi)。對(duì)于IDM企業(yè)來(lái)說(shuō)，公司可以借助美國(guó)補(bǔ)貼擴(kuò)大在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中的影響力。根據(jù)最新消息顯示，為了響應(yīng)美國(guó)政府的號(hào)召，美光也宣布了一項(xiàng)400億美元的計(jì)劃，以促進(jìn)美國(guó)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片的制造。

第三，與芯片制造相關(guān)的美國(guó)設(shè)備公司是芯片法案的第三梯隊(duì)受益群體。實(shí)力不俗的美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司是支持美國(guó)芯片制造能力提升的中流砥柱，隨著美國(guó)芯片制造能力的提升，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展高潮，并可以進(jìn)一步擴(kuò)大在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中的影響力。同時(shí)美國(guó)政府也平息了美國(guó)設(shè)備廠商對(duì)因?yàn)槊绹?guó)制裁而損失中國(guó)市場(chǎng)的抱怨。

第四，臺(tái)積電、三星等國(guó)際芯片制造企業(yè)是芯片法案的第四梯隊(duì)受益群體。美國(guó)支持這類(lèi)企業(yè)在美國(guó)建廠的初衷，是透過(guò)這些企業(yè)幫助美國(guó)建立完善的芯片制造生態(tài)，美國(guó)對(duì)于他們的扶持力度必然會(huì)小于對(duì)本土企業(yè)的支持?；蛟S美國(guó)更大的野心是在于要扶持美國(guó)本土同類(lèi)企業(yè)超越現(xiàn)在的龍頭。

第五，美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司是該法案的間接受益者。隨著美國(guó)長(zhǎng)期資助芯片制造的發(fā)展，尤其是針對(duì)先進(jìn)工藝的扶持，上下游企業(yè)會(huì)形成聚集，效率提高的同時(shí)成本也會(huì)逐漸降低。以此吸引人才和資金流向美國(guó)，帶動(dòng)美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司共同成長(zhǎng)。除了激勵(lì)措施外，美國(guó)在法案中也提到，禁止聯(lián)邦激勵(lì)基金的接受者在對(duì)美國(guó)構(gòu)成國(guó)家安全威脅的特定國(guó)家擴(kuò)大或建設(shè)某些先進(jìn)半導(dǎo)體的新制造能力。法案中還提到，這些限制將在獲得財(cái)政援助后的十年內(nèi)適用，以確保半導(dǎo)體制造商將下一個(gè)投資周期集中在美國(guó)和伙伴國(guó)家。商務(wù)部長(zhǎng)還被要求與國(guó)防部長(zhǎng)和國(guó)家情報(bào)部長(zhǎng)協(xié)商，考慮更新有關(guān)國(guó)家禁止制造的技術(shù)門(mén)檻，同時(shí)限制出口。

芯片法案還要求，通過(guò)芯片法案獲得美國(guó)財(cái)政援助的公司，需要在與部長(zhǎng)達(dá)成協(xié)議的前提下，將計(jì)劃在相關(guān)國(guó)家進(jìn)行的交易通知商務(wù)部。如果商務(wù)部確定擬議的交易將違反協(xié)議，該公司有機(jī)會(huì)就潛在的違規(guī)行為做出補(bǔ)救;否則，商務(wù)部可以全額收回聯(lián)邦政府提供的財(cái)政援助。

將這些規(guī)定與美國(guó)政府近幾年來(lái)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的一系列制裁結(jié)合起來(lái)，無(wú)不在說(shuō)明，美國(guó)將中國(guó)半導(dǎo)體視為了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，意在打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。從美國(guó)芯片法案制定的一系列條款中，不難看出，該法案具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性、針對(duì)性和執(zhí)行性。在補(bǔ)貼與禁止之間，有方向、有重點(diǎn)、有抓手。在法案與落實(shí)之中，有立法、有執(zhí)行、有考核。在現(xiàn)實(shí)與理想之內(nèi)，有目標(biāo)、有計(jì)劃、有遠(yuǎn)慮。

04.

對(duì)全球的影響

第一，重塑產(chǎn)業(yè)格局，引發(fā)全球競(jìng)賽。

美國(guó)芯片法案，不僅對(duì)本土企業(yè)進(jìn)行大力投資，更是吸引國(guó)際巨頭來(lái)美建廠，- -心提高自身在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位。該舉措必然重塑全球產(chǎn)業(yè)格局，引發(fā)全球半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)。在制造業(yè)方面，美國(guó)認(rèn)為半導(dǎo)體制造是全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)隨著半導(dǎo)體制造能力而發(fā)生遷移。美國(guó)期望通過(guò)加速本土半導(dǎo)體制造的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)降低行業(yè)成本，將此前流出美國(guó)的人才、資金吸引回來(lái)，使得產(chǎn)業(yè)鏈上更多的國(guó)際企業(yè)轉(zhuǎn)投美國(guó)本土。

第二，歐日韓紛紛效仿，注重自主安全。

有美國(guó)芯片法案這一實(shí)例，歐、日、韓等地區(qū)將紛紛效仿，推出各自的半導(dǎo)體政策，維護(hù)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力。在全球格局重塑的前提下，全球主要半導(dǎo)體地區(qū)，必然更加注重本國(guó)供應(yīng)鏈自主可控和自主安全。此前，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍宣布意法半導(dǎo)體在法國(guó)建一座半導(dǎo)體工廠，這是歐洲發(fā)展芯片制造以強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈安全的佐證。

第三，虹吸日韓和中國(guó)臺(tái)灣，打壓中國(guó)大陸。

法案的出臺(tái)將會(huì)推動(dòng)CHIP4聯(lián)盟的組建，這將會(huì)虹吸日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。其中，中國(guó)臺(tái)灣擁有全球代工龍頭臺(tái)積電，是美國(guó)重點(diǎn)“照顧”對(duì)象，再加之中國(guó)臺(tái)灣對(duì)美態(tài)度唯唯諾諾，最終將受到最大負(fù)面影響。與此對(duì)比，日本態(tài)度亦步亦趨，韓國(guó)若即若離，受到的影響相對(duì)小一些。最終，美國(guó)以實(shí)現(xiàn)打擊中國(guó)大陸的小目的，強(qiáng)行捆綁東亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，完成壯大自身實(shí)力的大目的。

第四，影響全球企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)邏輯。

在美國(guó)一系列組合拳下，半導(dǎo)體傳統(tǒng)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)模式將發(fā)生改變。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將從全球化、合作化、分工化向多區(qū)域化、多生態(tài)化、競(jìng)爭(zhēng)化發(fā)展。在美國(guó)芯片法案等一系列措施下，國(guó)際企業(yè)擴(kuò)張以及發(fā)展邏輯將更多考慮政治因素，其次才是市場(chǎng)、效率和成本。

05

對(duì)中國(guó)的影響

第一，削弱中國(guó)獲取國(guó)際資源的能力。

美國(guó)芯片法案勢(shì)在加速建設(shè)本土半導(dǎo)體制造,一方面通過(guò)扶持本土現(xiàn)有制造龍頭，另一方面吸引更多的國(guó)際企業(yè)加大在美投資。這會(huì)分散國(guó)際企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的投資，影響資金、人才等諸多方面，從而影響中國(guó)獲取國(guó)際資源的能力。此消彼長(zhǎng)，在芯片法案的影響下，此前考慮在中國(guó)投資的國(guó)際企業(yè)，現(xiàn)在去美國(guó)投資的可能性會(huì)大一些，在中國(guó)投資的可能性則相對(duì)減小。

此前，國(guó)際企業(yè)在中國(guó)布局是產(chǎn)業(yè)鏈布局，現(xiàn)在可能僅把中國(guó)作為終端市場(chǎng)，限制性地銷(xiāo)售某些特定產(chǎn)品。當(dāng)中國(guó)在國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)布局中由研發(fā)和制造轉(zhuǎn)向售后和服務(wù)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所發(fā)揮的價(jià)值將下降在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)也將降低。

第二，美國(guó)搞封閉，中國(guó)半導(dǎo)體全球地位降低。

美國(guó)主導(dǎo)的CHIP4產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在產(chǎn)能供應(yīng)、技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)分享、設(shè)備與材料供應(yīng)等方面搞內(nèi)部協(xié)同、外部封閉，形成更緊密的排華小圈子。芯片法案的出臺(tái)將會(huì)推動(dòng)CHIP4聯(lián)盟的組建,強(qiáng)化美國(guó)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的掌控。對(duì)中國(guó)的影響，體現(xiàn)在短中長(zhǎng)三個(gè)方面:短期，在產(chǎn)能安全上將給中國(guó)造成很大麻煩:是產(chǎn)能供應(yīng)不安全，二是產(chǎn)能擴(kuò)張將滯后;中期，在技術(shù)研發(fā)上，中國(guó)企業(yè)受到各種限制，缺少或弱化了與最先進(jìn)技術(shù)的互動(dòng)，長(zhǎng)此以往，無(wú)論是技術(shù)研發(fā)還是人才流動(dòng)都將出現(xiàn)脫節(jié)，技術(shù)方面的交易成本也會(huì)更高;長(zhǎng)期,中國(guó)企業(yè)被排除在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域之外，失去了制定標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì)，失去了向更高附加值攀升的機(jī)會(huì)，將長(zhǎng)期處于尾隨狀態(tài)，將不得不購(gòu)買(mǎi)別人的授權(quán)。我們也失去了研發(fā)創(chuàng)新技術(shù)與獲得高價(jià)值回報(bào)的正向循環(huán)模式，人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新都將大幅放慢速度。

第三，間接影響中國(guó)產(chǎn)能建設(shè)。

美國(guó)制造產(chǎn)業(yè)提速，直接影響中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是至關(guān)重要的產(chǎn)能建設(shè)。首先，美國(guó)投資建廠會(huì)催生出大量的半導(dǎo)體設(shè)備需求，這會(huì)使得半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)周期會(huì)被再次拉長(zhǎng)，并暗藏半導(dǎo)體設(shè)備大幅漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)在半導(dǎo)體高端設(shè)備領(lǐng)域享有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一旦美國(guó)開(kāi)始加速本土半導(dǎo)體制造的建設(shè)，美國(guó)設(shè)備公司會(huì)優(yōu)先供應(yīng)美國(guó)本土，反之中國(guó)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目則會(huì)因此遇到設(shè)備漲價(jià)，甚至缺貨的可能，并且在未來(lái)難以成為美國(guó)設(shè)備廠商的重點(diǎn)客戶(hù),損失了為中國(guó)半導(dǎo)體向美國(guó)政府施加影響的抓手。

第四，人才流動(dòng)出現(xiàn)波動(dòng)。

美國(guó)吸引國(guó)際晶圓廠在美擴(kuò)產(chǎn)，人才問(wèn)題是需要解決的重要問(wèn)題。美國(guó)采用策略吸引國(guó)際人才，使得芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)際人才供給出現(xiàn)波動(dòng)。同時(shí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的打壓，也會(huì)人為設(shè)置人才來(lái)華障礙。這些都為國(guó)內(nèi)企業(yè)海外引才造成麻煩。

06

可借鑒之處.

經(jīng)歷了兩年的分拆、融合，“芯片與科學(xué)法案”終獲通過(guò)。盡管該法案對(duì)中國(guó)充滿(mǎn)敵意，但這是一個(gè)論證充分，設(shè)計(jì)合理，可操作性強(qiáng)，便于監(jiān)督和追溯的方案。我們?cè)谡痼@于"芯片法案"的規(guī)模與狠辣之時(shí)，也應(yīng)看到這份法案的專(zhuān)業(yè)程度。他山之石可以攻玉，分析下美國(guó)芯片法案的借鑒之處。第一，通過(guò)立法持續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)。芯片法案從提出到最終被美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)，歷時(shí)近兩年。期間美國(guó)兩黨反復(fù)拉鋸，調(diào)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的所有相關(guān)力量。期間也有反對(duì)的聲音,但法案最終通過(guò)，體現(xiàn)了美國(guó)兩黨以及民眾在發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)高度一致的態(tài)度，也側(cè)面反映了法案的專(zhuān)業(yè)程度與可操作性。

在形式上，美國(guó)芯片法案是美國(guó)國(guó)會(huì)、聯(lián)邦政府以立法的形式扶持產(chǎn)業(yè)。這種形式值得我們借鑒，原因有三:第一，通過(guò)立法來(lái)扶持產(chǎn)業(yè)，能較大程度.上避免時(shí)斷時(shí)續(xù)的運(yùn)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)支持做法;第二，讓國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)/企業(yè)的支持變得合法合規(guī)，能從法律層面解決產(chǎn)業(yè)扶持中的出資、減稅等問(wèn)題;第三，能惠及行業(yè)中的全部企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

第二，如何在爭(zhēng)論中達(dá)成共識(shí)。

這個(gè)龐大到無(wú)以復(fù)加的法案，最后能夠獲批主要基于兩大理由:一是美國(guó)與中國(guó)在商業(yè)和軍事領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，二是扶持芯片制造可以給美國(guó)提供數(shù)千個(gè)高薪工作崗位，以及數(shù)不清的經(jīng)濟(jì)紅利。前者美國(guó)人盡皆知，后者則是美國(guó)產(chǎn)業(yè)智庫(kù)的功勞。在芯片法案尚在美國(guó)兩黨爭(zhēng)論之際，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA) 聯(lián)合牛津經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布一份報(bào)告，其中詳細(xì)論述了，若芯片法案順利實(shí)施將給美國(guó)社會(huì)帶來(lái)四大好處:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的提升的乘數(shù)效應(yīng)、強(qiáng)大的就業(yè)拉動(dòng)能力、對(duì)GDP的巨大拉動(dòng)以及階層跨越的共富效應(yīng)。尤其是對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)，直戳美國(guó)民眾心窩:預(yù)計(jì)到2025年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)將創(chuàng)造9萬(wàn)個(gè)工作崗位。這份洋洋灑灑，能夠照顧美國(guó)各個(gè)階層關(guān)注點(diǎn)的報(bào)告，自然為芯片法案的通過(guò)提供了共識(shí)基礎(chǔ)。

第三，內(nèi)容的高度專(zhuān)業(yè)性。

芯片法案雖然是一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的法案，但其中更可見(jiàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)的深入研究與對(duì)市場(chǎng)的重視。其中很多條款的設(shè)置，都具有極高的專(zhuān)業(yè)性。譬如，芯片法案明確規(guī)定支持制造主體建設(shè),強(qiáng)調(diào)制造環(huán)節(jié)的重要性。“為投資半導(dǎo)體制造創(chuàng)造25%的稅收抵免，包括對(duì)半導(dǎo)體制造的獎(jiǎng)勵(lì)，以及半導(dǎo)體制所需設(shè)備的補(bǔ)助?！边@一招可謂是一石二鳥(niǎo)，-方面，芯片法案基本主要扶持先進(jìn)技術(shù)，只有很少量的涉及到成熟工藝;另一方面，如果沒(méi)有幾十年的積累，有哪個(gè)新實(shí)體能做先進(jìn)工藝。沒(méi)有形成銷(xiāo)售哪里來(lái)的稅收抵免?這既保證了具有先進(jìn)制造能力的全球芯片企業(yè)進(jìn)入美國(guó)，把錢(qián)交給這些經(jīng)過(guò)市場(chǎng)千錘百煉的成熟企業(yè)，也保證了沒(méi)有一個(gè)新實(shí)體有膽量去賺芯片的錢(qián)。

此外，芯片法案對(duì)制造企業(yè)、半導(dǎo)體企業(yè)關(guān)切的稅收、優(yōu)惠政策等都進(jìn)行了規(guī)定，包括電費(fèi)補(bǔ)貼、人才培養(yǎng)問(wèn)題等，明確規(guī)定了企業(yè)的收益標(biāo)準(zhǔn)，可見(jiàn)調(diào)查用功之深。

第四，芯片基金的可操作性。

芯片法案中設(shè)立了“美國(guó)芯片基金”、“美國(guó)芯片國(guó)防基金”、“美國(guó)芯片國(guó)際科技安全和創(chuàng)新基金"以及“美國(guó)芯片勞動(dòng)力和教育基金”四個(gè)基金。這些基金權(quán)責(zé)明晰，用途和分配，落地時(shí)間，具體責(zé)任人，監(jiān)督機(jī)構(gòu)一應(yīng)俱全，將產(chǎn)業(yè)基金的使用風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。譬如，芯片廠申請(qǐng)基金的流程是，需要向美國(guó)商務(wù)部提交報(bào)告，介紹建廠內(nèi)容以申請(qǐng)補(bǔ)貼。每個(gè)項(xiàng)目獲得的補(bǔ)貼額度最大一般不超過(guò)30億美元。芯片廠需滿(mǎn)足一系列資格才能申報(bào):需已向當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和工人提供了教育培訓(xùn)，擴(kuò)大了弱勢(shì)群體的就業(yè)機(jī)會(huì)、與當(dāng)?shù)馗咝＿M(jìn)行了就業(yè)方面的對(duì)接、接下來(lái)有更多資金來(lái)維持工廠運(yùn)轉(zhuǎn)等。

07

如何應(yīng)對(duì)

美國(guó)的芯片法案的簽署以及接下來(lái)的CHIP4聯(lián)盟的組建，對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是前所未有、全新挑戰(zhàn)。在此背景下，芯謀研究建議國(guó)家發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)更與時(shí)俱進(jìn)的措施，積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，更大力度地引領(lǐng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。芯謀研究認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以從以下方面著手。

第一，重視扶持政策的持續(xù)性，堅(jiān)定不移扶持半導(dǎo)體。

從國(guó)際形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)形式.上看，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)啟，并將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。作為發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是中國(guó)必須打好的根基，必須啃下的硬骨頭，是新時(shí)代的“原子彈”，我們沒(méi)有退路可言。中國(guó)必須一直高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有著久久為功的決心與恒心。但值得注意的是，地方政府和相關(guān)部門(mén)的政策，也應(yīng)保持高度的穩(wěn)定性、持續(xù)性，不應(yīng)因換屆而出現(xiàn)波動(dòng)。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)出現(xiàn)一定程度的下滑，需要引起高度重視。越是在艱難時(shí)刻，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入越不可松懈。

第二，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化頂層 設(shè)計(jì)，加強(qiáng)統(tǒng)籌全局。

現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更適配于舉國(guó)體制。最?lèi)?ài)強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的美國(guó)，也已經(jīng)推出了美版的舉國(guó)體制。我國(guó)更應(yīng)該發(fā)揮新型舉國(guó)體制的效率和優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化集成電路統(tǒng)籌協(xié)調(diào)小組，從全局謀劃集成電路產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展問(wèn)題。

在原有基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，專(zhuān)業(yè)應(yīng)對(duì)。做法上可以從梳理產(chǎn)業(yè)鏈入手，尤其是中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)。可以從三個(gè)維度入手: 從時(shí)間屬性 上看，哪些是需要長(zhǎng)期攻克的領(lǐng)域，哪些是可以短期突破的領(lǐng)域;從國(guó)際屬性上看，哪些可以靠國(guó)際合作解決，哪些必須自力更生，精準(zhǔn)分析“合作、可控和自主"三個(gè)層面可以解決的部分;從市場(chǎng)屬性上看，哪些是可以通過(guò)市場(chǎng)化解決的環(huán)節(jié)，哪些是必須通過(guò)特殊手段解決的環(huán)節(jié)。在精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈診斷基礎(chǔ)上，針對(duì)不同的屬性，采用不同的手段，對(duì)癥下藥。

第三，以重點(diǎn)企業(yè)為扶持核心，做大做強(qiáng)既有主體。

“火車(chē)跑得快全憑車(chē)頭帶”，只有點(diǎn)的發(fā)展才能帶動(dòng)面的發(fā)展。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)最終要靠企業(yè)，企業(yè)的質(zhì)量尤其看龍頭企業(yè)的能力。半導(dǎo)體制造是產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，在當(dāng)前面式普惠支持的基礎(chǔ)上，需要精準(zhǔn)的點(diǎn)式支持。詳細(xì)分析每家龍頭企業(yè)的實(shí)際狀況，因企施策，一企一策，定點(diǎn)支持。以重點(diǎn)企業(yè)為扶持核心，向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同前進(jìn)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里出現(xiàn)了很多實(shí)體。按市場(chǎng)規(guī)律，初期的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)之后，應(yīng)該進(jìn)入整合階段。目前國(guó)際市場(chǎng)就已進(jìn)入龍頭企業(yè)的并購(gòu)整合階段。作為規(guī)模經(jīng)濟(jì)的代表，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最終一定是大象與大象的競(jìng)爭(zhēng)，航母與航母的較量。因此國(guó)內(nèi)更需要鼓勵(lì)既有主體做大做強(qiáng)。發(fā)揮科創(chuàng)板、窗口指導(dǎo)等金融工具和產(chǎn)業(yè)政策等多種機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，強(qiáng)化龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

第四，充分發(fā)揮市場(chǎng)作用，加強(qiáng)全球合作。

發(fā)展半導(dǎo)體不能只靠自己，尤其在可能被孤立的時(shí)候更要開(kāi)放，更要團(tuán)結(jié)五湖四海的力量。積極吸引國(guó)際龍頭、細(xì)分龍頭來(lái)中國(guó)建產(chǎn)線，對(duì)于愿意來(lái)中國(guó)建設(shè)產(chǎn)線的外企，給予大力支持。這一點(diǎn)上可以借鑒美國(guó)對(duì)外“招商引資"的思路。只有做強(qiáng)市場(chǎng)才能對(duì)國(guó)際企業(yè)形成有效吸引。在美國(guó)抽離國(guó)際企業(yè)的形勢(shì)下，我們更要繼續(xù)開(kāi)放和全球合作，用好金融工具和產(chǎn)業(yè)政策，盡量爭(zhēng)取國(guó)際企業(yè)來(lái)華發(fā)展，保護(hù)好技術(shù)和人才“活水”。把中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)成國(guó)際市場(chǎng)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?？梢越梃b美國(guó)資金的投放方式，同時(shí)也要考慮國(guó)情，要規(guī)避一些貌似市場(chǎng)化，但實(shí)質(zhì)扭曲市場(chǎng)的做法。政府的資金一定是服務(wù)型的，不能在市場(chǎng)里搶跑，更不能奪民之利。

第五，堅(jiān)持底線思維，以時(shí)間換空間。

建議推動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，供需雙方加強(qiáng)合作，把成熟制造技術(shù)發(fā)揮到極致，做到全球領(lǐng)先。既能保障中國(guó)制造的基本盤(pán)，又能夯實(shí)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，為后續(xù)先進(jìn)工藝攻關(guān)做好準(zhǔn)備，還可讓中國(guó)芯片成長(zhǎng)為全球供應(yīng)鏈不可或缺的一環(huán)。

第六，改善教育體系，加大國(guó)內(nèi)技術(shù)人才培養(yǎng)力度。

人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素之一。美國(guó)芯片法案中也提到了對(duì)人才培訓(xùn)和基礎(chǔ)教育的大力支持，可見(jiàn)人才短缺是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的共性問(wèn)題。我國(guó)半導(dǎo)體人才嚴(yán)重缺乏，尤其是高端的技術(shù)人才與管理人才。從目前國(guó)內(nèi)人才現(xiàn)狀和培養(yǎng)趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體人才短缺還將持續(xù)一定時(shí)間。對(duì)于國(guó)內(nèi)人才培養(yǎng)，可以從幾個(gè)方面入手:加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)人才專(zhuān)項(xiàng)政策的激勵(lì)與引導(dǎo);利用集成電路一級(jí)學(xué)科建設(shè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)產(chǎn)教融合，加大集成電路產(chǎn)業(yè)海外高端人才的吸引與保留，吸引建立企業(yè)間人才合作平臺(tái)以規(guī)范人才流動(dòng)機(jī)制;以賽代練加強(qiáng)校企配合，磨練學(xué)生工程實(shí)踐能力。做好人才服務(wù)，也就為產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展保駕護(hù)航。

08

總結(jié)

發(fā)布芯片法案、對(duì)中國(guó)先進(jìn)設(shè)備制裁、組建CHIP4產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，這些都是美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷實(shí)施的組合拳。從威逼到利誘，打拉結(jié)合，動(dòng)作頻頻。美國(guó)一次次強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，勢(shì)在重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，將主動(dòng)權(quán)完全握在自己手上。美國(guó)后續(xù)將不遺余力地打壓中國(guó)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)周期領(lǐng)域，擔(dān)負(fù)著中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)重任。路雖遠(yuǎn)行則將至,事雖難做則必成。只要我們堅(jiān)定信念與信心，就一定能用決心、耐心與恒心，共鑄中國(guó)芯。